米国投資を身近なものへ

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Blue RIDGE INVESTMENTS
会社概要

米国オルタナ資産への透明性高いアクセス

Blue Ridge Investments LLCは米国への投資をお手伝いさせていただく米国のFINRAに登録の資産運用会社会社(CRD # 318314)であり、独自のネットワークを通してアクセスしづらい米国のオルタナ資産を税制上有利なストラクチャを合わせて総合的なリターンを投資家に提供いたします。当社では証券、不動産、保険、年金、寄付基金、移民などを総合的なアドバイスを提供しております。
Blue RIDGE INvestmentsが選ばれる理由

米国にての幅広い
ネットワーク

30以上の著名ファンドとのパートナーシップを通じて、最も優れたの投資オプションを提供いたします。

透明性の高い手数料

BRIでの投資には隠れたコストがなく、全ての投資に透明性の高い手数料システムを採用しております。

税務ストラクチャ

各顧客に合わせた税務ストラクチャを日本の税理士、米国の税務弁護士と共に構築していきます。

全過程サポート

BRIでは最初から最後までサポートをさせて頂きます。税務申告、再投資、資産売却を継続的に行います。

アドバイザリー対象

著名VCが投資するスタートアップに共同投資

スタートアップ

大型居住用不動産や商用物件に減価償却＋リターンを作る投資

米国不動産

E2、EB5の移民に伴ったビジネスや投資案件の提案

移民アドバイザリー

生命保険年金アドバイザリー(日本国外在住の方限定・親会社のSunset Hill LLCの業務)

生命保険

サービス

Blue Ridge Investmentsを通して投資する際の流れ

各顧客に合わせた提案を行うため、現在の財務状況、目標リターン、投資の目的、ご家族の構成、相続に関する懸念などについて理解をした上で、適切な投資対象および手法を提案させていただきます。
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プロセスの概要
1

無料相談45分間

現在の状況を把握するためにZoomで財務状況や投資に対するゴールなどのヒアリングを行います。共に詳細にどのように弊社がお役に立てるかについても説明させていただきます。
2

コンサルティングとして具体的な投資対象、投資ストラクチャの提案

状況を把握した上で、具体的な投資対象やストラクチャの提案を行います。この際にはコンサルタントとしてご契約いただきます。(やりとりなどの期間2週間~1ヶ月)
3

ストラクチャの選定、送金

ストラクチャの選定、そのストラクチャの必要性に応じてのKYCに必要な資料を提出いただき、ご送金いただきます。
(資料の提出のタイミングなどにより~1ヶ月ほど)
4

投資開始

ディール毎の投資の場合は3-6ヶ月、ファンドへの投資の場合は即投資が開始可能です。
チーム概要

Sumiko Taku
創業者·マネジングディレクター

バークレイズ証券にては、プライベートバンクや資産運用会社に債券ソリューションを提供。その後、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社し、プライベート・エクイティ業界やM&Aアドバイザリーに従事。直近では、IoTスタートアップでCFOを務め、資金調達やパートナーシップに従事。
トロント大学で理学士号、ペンシルバニア大学（ウォートンスクール）で国際関係学修士とMBAを取得。

Tomoyuki Nakamura
顧問

日本生まれ、2003年香港渡航、台湾系ファミリーオフィスにてアジア全体での事業投資、不動産投資、株式投資に従事。香港華僑ファミリーオフィスにてヘッジファンド、PE、ベンチャーキャピタル組成。
2019年米国NYへ投資移民。現在米国ニューヨーク在住。立命館大学政策科学研究科修了。

Gerald Notwony
顧問

パナマ出身、米国陸軍士官学校卒業後米国陸軍で大尉を務める。その後マイアミ大学にて税務の法学博士、遺産相続の修士を取得しフロリダ州弁護士協会の会員。以降デロイト、マスミューチュアルなどの保険会社にて米国の超富裕層の税務プランニングに従事し2004年に独立。
現在同時にBlue Ridge Investmentsの税務アドバイザーを務める。Chartered Life Underwriter (CLU®), Chartered Financial Consultant (ChFC®) and CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™の資格を持つ。

Blue Ridge Investments LLC is a registered investment adviser with the Washington State and member of FINRA. The ADV can be found here (ADV/Disclosure). The adviser may not transact business in states where it is not appropriately registered, excluded or exempted from registration. Individualized responses to persons that involve either the effecting of transaction in securities, or the rendering of personalized investment advice for compensation, will not be made without registration or exemption.

Blue Ridge Investments LLC and its affiliates do not endorse any of the opportunities that appear on this website. Investment opportunities available through Blue Ridge Investments are speculative and involve substantial risk. You should not invest unless you can sustain the risk of loss of capital, including the risk of total loss of capital.

All investors should consider their individual factors in consultation with a professional advisor of their choosing when deciding if an investment is appropriate. Private placements are illiquid investments, in that they cannot be easily sold or exchanged for cash, and are intended for investors who do not need a liquid investment.

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